主人公乔万尼是一个贫困家庭的孩子，他要靠努力打工来养活被疾病困扰的妈妈。他的好朋友康佩内拉家境富裕，家中有很多书籍，他常常无私地邀请穷苦的乔万尼去他家一起阅读。有一天上自然科学课，老师拿出了银河的图片让同学们回答，当乔万尼被点到的时候，他明知答案，因为曾经在康佩内拉家一起在书上读过，但他却自卑担心答错而不敢回答，最终被一些同学耻笑。而为了保全乔万尼的面子，康佩内拉也故意对老师提出的问题沉默不答，而被老师和同学误以为连他这样的好学生也不懂。
影片讲述了七只皇家御蛋被弑天法师掳走，意外落入年轻的实习造型师阿泰手中，被迫成为“护蛋使者”的阿泰由此与萌娃们共同踏上充满挑战的归家之路的故事。
鲁邦三世40周年纪念特别篇
讲述了流浪狗罗杰和废弃机器人鲍勃带领被抛弃的宠物们打败试图用机器人代替人类的未来之城统治者弗兰克斯通，恢复了未来之城平静的故事。在这段爆笑不断但又惊险十足的旅程中，原本自私、骄傲、任性、懦弱的宠物们也慢慢找到了真我，变得勇敢、团结、互帮互助，实现了自我的价值，而流浪狗罗杰和原本被当做废品抛弃的鲍勃这两个失败者，也在和现实生活的对抗中逐渐开始重新面对生活。
这部原创动画录像带（OVA）于1989年由东映录像带公司发行，分为两卷，分别名为《悟空》（以下简称“I”）和《悟空II》（以下简称“II”）。“I”改编自原作漫画第一话的“洋子”一集，而“II”则改编自“善子”一集。此外，该作品的DVD版本也于2008年4月21日发行，名为《午夜之眼 悟空 完全版DVD》。
