在小狼发现锯齿洞穴后，阿尔法狼和欧米伽狼们展开了一场惊险刺激的冒险。小狼遇到了一只需要帮助的狼，并伸出了援手。
一个年轻的红鼻子的驯鹿的故事，他因为惹眼的红鼻子被驱逐出驯鹿游戏。他和一个想当牙医的小精灵Hermey以及勘探者Yukon Cornelius一起来到可恶雪人的领地，发现整个小岛上都是备受欺凌的玩具。鲁道夫发誓，要拯救这些玩具，于是他在圣诞节前夜来到北极找圣诞老人寻求帮助。然而圣诞老人的雪橇被浓雾所阻而无法行驶。 鲁道夫这时想出一个绝妙的主意。
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对年幼的爱美丽来说，世界是静谧而神秘的，直到一次与巧克力的奇遇点燃了她对生活的无尽好奇。在异国他乡的家中，她与温柔的女管家西尾小姐建立起深厚情感，也在她的陪伴下，学会聆听风、触摸雨、感受光。随着三岁生日临近，告别与失落悄然降临——亲爱的奶奶悄然离世，熟悉的日常也随之起了波澜。爱美丽开始意识到，那些看似平静如常的日子，藏着人生最深的悸动与转变。
