盲剑客座头市（北野武饰）来到一个小镇上，他染着金发，身怀绝技，出手致命。服部源之助（浅野忠信饰）是名武艺高强的剑客，他为了筹钱给妻子（夏川结衣饰）治病也来到小镇，想要寻找一份工作。与此同时，一对为了复仇，化装成艺妓流浪卖艺的野子姐弟（大家由佑子、橘大五郎饰）也来到此地，他们的目标是镇上恶霸银藏和扇屋等。好打抱不平的座头市得知其中隐情后，决定帮助姐弟俩报双亲被杀之仇，而服部却成了敌人所雇佣的保镖，一场生死大战在所难免。
普尔万蒂是印度著名的舞蹈家。她来到浦那，在佩什瓦的宫廷表演。但她的表演被宫廷学者文卡特·夏斯特里的评论所掩盖。为了寻求正义，普尔万蒂向他发起挑战，引发了一场探索艺术与智慧冲突的竞赛。随着故事的展开，问题仍然存在：哪一方会成为真正的胜利者？
影片讲述的是在古代刺客组织离恨谷中，一位少年侠客如何成为天下第一刺客的惊险故事。
