男孩意外身亡,父親開始走訪同學們,企圖釐清死因。曾經與他無話不談的兩個死黨,一個遍尋不著,另一個轉學了;在男孩死前最後時光,究竟怎麼了?導演以平行敘事勾勒青春樣貌,從中探討校園霸凌、成長叛逆等問題,解構出一首冷酷的青春恣意之詩,不但神似韓國版《九降風》,更見殘酷與懸疑,亦有一群韓國帥哥新秀比拼魅力與演技。
刘二爷结识了青年记者李季星之后的故事。为了满足旧相识“吴老把头”的遗愿,刘二爷带领李季星出发胭脂沟,却在赶路时惊闻“鬼虎作怅”和“鸟怪食人”的传说,虽然刘二爷从不信鬼神之事,但他不忍无辜村民受难,解密真相的同时,也扯下了阴谋网的一角……
该片讲述了百老汇一场表演前后发生的种种故事。