十五岁的伊戈成长的世界，奸恶无大碍、台底交易是正常秩序。一天，父亲雇用的西非籍非法劳工堕楼垂危；父亲为免官非让他流血致死，且设法隐瞒真相。雇工临死前，伊戈许下承诺要照顾他的孤儿寡妇。自此，他无忧的世界...
在远离大都会的小山村，住着巫女世家出身的高中女孩宫水三叶（上白石萌音配音）。校园和家庭的原因本就让她充满烦恼，而近一段时间发生的奇怪事件，又让三叶摸不清头脑。不知从何时起，三叶在梦中就会变成一个住在东京的高中男孩。那里有陌生的同学和朋友，有亲切的前辈和繁华的街道，一切都是如此诱人而真实。另一方面，住在东京的高中男孩立花泷（神木隆之介配音）则总在梦里来到陌生的小山村，以女孩子的身份过着全新的生活。许是受那颗神秘彗星的影响，立花和三叶在梦中交换了身份。他们以他者的角度体验着对方的人生，这期间有愤怒、有欢笑也有暖心。只是两人并不知道，身份交换的背后隐藏着重大而锥心的秘密……本片为2016年度日本本土影片票房冠军。
影片分为上下两集。上集《吾赤红之章》：郁代是一个艺妓，为了个人生活的自由，她把还在上小学的女儿朋子卖到静冈的妓院叶楼当了艺妓。二人不能以母子相称，朋子时常只好眼睁睁地看着郁代陪不同的男人享乐。后来朋子认识了在士官学校上学的学生江崎武文，对于爱情的渴望从她的心中升起。下集《三桠之章 》：关东大地震之后，朋子已经25岁了。她开着一家名叫“波奈家”的旅馆，心里依然爱着江崎，但始终不敢相信那会成为现实。郁代和家中原来的长工八郎草草结了婚。江崎也随之告诉朋子，由于她的母亲郁代是个艺妓，他将不再希望和她有任何联系。朋友的希望终于破灭。
一名被收养的妇女试图寻找她的家人，最终发现她在还是个小女孩的时候就在保留地被从她的亲生母亲身边偷走了。
在一座海边小城中，一位开着观光旅游车的单亲爸爸老余；一对一心求子的夫妻简如月、方达；一对一心想飞黄腾达的修车行兄弟……这些生活在社会底层不同轨迹上的小人物，在一个台风天，阴差阳错的踏上了开往悬崖的夺...
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