影片分为上下两集。上集《吾赤红之章》：郁代是一个艺妓，为了个人生活的自由，她把还在上小学的女儿朋子卖到静冈的妓院叶楼当了艺妓。二人不能以母子相称，朋子时常只好眼睁睁地看着郁代陪不同的男人享乐。后来朋子认识了在士官学校上学的学生江崎武文，对于爱情的渴望从她的心中升起。下集《三桠之章 》：关东大地震之后，朋子已经25岁了。她开着一家名叫“波奈家”的旅馆，心里依然爱着江崎，但始终不敢相信那会成为现实。郁代和家中原来的长工八郎草草结了婚。江崎也随之告诉朋子，由于她的母亲郁代是个艺妓，他将不再希望和她有任何联系。朋友的希望终于破灭。
普尔万蒂是印度著名的舞蹈家。她来到浦那，在佩什瓦的宫廷表演。但她的表演被宫廷学者文卡特·夏斯特里的评论所掩盖。为了寻求正义，普尔万蒂向他发起挑战，引发了一场探索艺术与智慧冲突的竞赛。随着故事的展开，问题仍然存在：哪一方会成为真正的胜利者？
因女友自杀而患上抑郁症的警察阿斌（祖峰饰）和搭档磊哥（陈明昊饰）在调查一起碎尸案中，与被害者的姐姐李雪（黄璐饰）相识。李雪自称梦见弟弟被人杀害。在调查过程中，阿斌发现李雪痛失女儿并患上抑郁症的悲...
千重子（山口百惠饰）和苗子（山口百惠饰）是一对孪生姐妹，出生后的姐姐千重子，由于家境贫寒无力抚养，即遭遗弃，幸而为一家绸缎批发商所收养，成为一名养尊处优的小姐。而妹妹苗子，虽没有被父母抛弃，却在襁褓中便成了孤儿，长大后自食其力，到山里种植北山杉。一次偶然，相貌相似的她们由于一条腰带的契机，姐妹俩的身世真相大白。雷雨袭来时，在杉林里无可遮蔽的情况下，苗子便毫不顾惜自己，以身体庇护姐姐。姐妹俩久别重逢，但因彼此生活方式不同，终于不得团圆。为了不影响姐姐的幸福，苗子宁可远遁深山僻壤……
