高中联赛结束了，三年级的学生们也即将毕业。然而，总北队却收到了最后一场比赛的邀请——熊本火国赛。
为追踪4名血继限界继承者的下落，小樱（中村千絵 配音）、漩涡鸣人（竹内顺子 配音）、卡卡西（井上和彦 配音）和佐井奉命前往。但在岩隐和草隐交界的须弥山失去目标，鸣人和佐井也身受重伤。在此之后，自称卑留呼（保志総一朗 配音）的前木叶村忍者单方面宣战，他之前因修习鬼芽罗术而被逐出木叶，而今他企图集齐5个血继限界成为不死的完美忍者，进而发起第四次忍界大战。在此危急时刻，卡卡西感受到来自卑留呼的召唤。失去最重要的导师，鸣人、木叶村乃至忍者诸国面临前所未有的挑战…… 本片为漫画家岸本齐史的同名原著的剧场版。
故事梗概：天鹅爸爸和天鹅妈妈生下了三胞胎，大家都为他们而高兴。两个女儿都天生有一副好嗓子，被起名叫比利和埃拉。但是他们却发现唯一的儿子——小天鹅路易，它竟然无法发出一点声音。而路易也因为这个缺陷常常被小伙伴们嘲笑，没人愿意和他一起玩。幸好，他认识了善良的塞瑞那。赛瑞那是他见过最美丽的天鹅，他对她早已心仪许久，但他在心爱的赛瑞那面前无法唱出美妙的音乐，且他也不会拼字，令他困扰不已。几经考虑，路易决定去学习知识，并在人类小朋友比沃的帮助下到学校学习。春去秋来，小天鹅刻苦地学习拼写和阅读。终于功夫不负有心人，路易顺利地毕业了。
这部原创动画录像带（OVA）于1989年由东映录像带公司发行，分为两卷，分别名为《悟空》（以下简称“I”）和《悟空II》（以下简称“II”）。“I”改编自原作漫画第一话的“洋子”一集，而“II”则改编自“善子”一集。此外，该作品的DVD版本也于2008年4月21日发行，名为《午夜之眼 悟空 完全版DVD》。
