影片分为上下两集。上集《吾赤红之章》：郁代是一个艺妓，为了个人生活的自由，她把还在上小学的女儿朋子卖到静冈的妓院叶楼当了艺妓。二人不能以母子相称，朋子时常只好眼睁睁地看着郁代陪不同的男人享乐。后来朋子认识了在士官学校上学的学生江崎武文，对于爱情的渴望从她的心中升起。下集《三桠之章 》：关东大地震之后，朋子已经25岁了。她开着一家名叫“波奈家”的旅馆，心里依然爱着江崎，但始终不敢相信那会成为现实。郁代和家中原来的长工八郎草草结了婚。江崎也随之告诉朋子，由于她的母亲郁代是个艺妓，他将不再希望和她有任何联系。朋友的希望终于破灭。
露西和乔的婚姻生活濒临离婚，圣诞夫人突然来访。圣诞夫人的任务是寻找能够激发圣诞老人灵感的真正的圣诞精神。露西和乔都忙于自己的职业承诺。露西对老板帕克的兴趣使事情变得更加复杂。圣诞夫人能否完成她的使命并传播圣诞节的欢乐？
“今晚我想成为你的......”
