圣诞节到了，吉姆送了一条宠物狗“淑女”给太太。聪明乖巧的“淑女”备受女主人宠爱，一直过着无忧无虑的幸福生活。然而，随着一个小生命降生到这个家庭，“淑女”的地位就开始节节下降。受到冷落的“淑女”离家出走了，然而从来就不愁吃不愁穿的“淑女”顿时陷入了困境，幸亏她遇到了一只好心的流浪狗查普。查普与“淑女”很快成了好朋友，并在经历了种种冒险之后，他们擦出了爱的火花，“淑女”也平安回了家，从此无忧无虑的生活在一起。
一个年轻的红鼻子的驯鹿的故事，他因为惹眼的红鼻子被驱逐出驯鹿游戏。他和一个想当牙医的小精灵Hermey以及勘探者Yukon Cornelius一起来到可恶雪人的领地，发现整个小岛上都是备受欺凌的玩具。鲁道夫发誓，要拯救这些玩具，于是他在圣诞节前夜来到北极找圣诞老人寻求帮助。然而圣诞老人的雪橇被浓雾所阻而无法行驶。 鲁道夫这时想出一个绝妙的主意。
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鲁邦三世40周年纪念特别篇
讲述了流浪狗罗杰和废弃机器人鲍勃带领被抛弃的宠物们打败试图用机器人代替人类的未来之城统治者弗兰克斯通，恢复了未来之城平静的故事。在这段爆笑不断但又惊险十足的旅程中，原本自私、骄傲、任性、懦弱的宠物们也慢慢找到了真我，变得勇敢、团结、互帮互助，实现了自我的价值，而流浪狗罗杰和原本被当做废品抛弃的鲍勃这两个失败者，也在和现实生活的对抗中逐渐开始重新面对生活。
这部原创动画录像带（OVA）于1989年由东映录像带公司发行，分为两卷，分别名为《悟空》（以下简称“I”）和《悟空II》（以下简称“II”）。“I”改编自原作漫画第一话的“洋子”一集，而“II”则改编自“善子”一集。此外，该作品的DVD版本也于2008年4月21日发行，名为《午夜之眼 悟空 完全版DVD》。
