小学六年级的小织，在父母车祸双亡后被经营温泉旅馆「春之屋」的外婆收养，也开始了她的小女将修行之路。少根筋又冒失的她，时常被敌对旅馆同龄之女秋野真月嘲笑。但生性乐天的小织，在旅馆里的幽灵小卖、美阳及铃鬼鼓励之下，努力地招待每位客人。是一部温暖且欢乐的女孩成长记。
一个年轻的红鼻子的驯鹿的故事，他因为惹眼的红鼻子被驱逐出驯鹿游戏。他和一个想当牙医的小精灵Hermey以及勘探者Yukon Cornelius一起来到可恶雪人的领地，发现整个小岛上都是备受欺凌的玩具。鲁道夫发誓，要拯救这些玩具，于是他在圣诞节前夜来到北极找圣诞老人寻求帮助。然而圣诞老人的雪橇被浓雾所阻而无法行驶。 鲁道夫这时想出一个绝妙的主意。
为追踪4名血继限界继承者的下落，小樱（中村千絵 配音）、漩涡鸣人（竹内顺子 配音）、卡卡西（井上和彦 配音）和佐井奉命前往。但在岩隐和草隐交界的须弥山失去目标，鸣人和佐井也身受重伤。在此之后，自称卑留呼（保志総一朗 配音）的前木叶村忍者单方面宣战，他之前因修习鬼芽罗术而被逐出木叶，而今他企图集齐5个血继限界成为不死的完美忍者，进而发起第四次忍界大战。在此危急时刻，卡卡西感受到来自卑留呼的召唤。失去最重要的导师，鸣人、木叶村乃至忍者诸国面临前所未有的挑战…… 本片为漫画家岸本齐史的同名原著的剧场版。
这部原创动画录像带（OVA）于1989年由东映录像带公司发行，分为两卷，分别名为《悟空》（以下简称“I”）和《悟空II》（以下简称“II”）。“I”改编自原作漫画第一话的“洋子”一集，而“II”则改编自“善子”一集。此外，该作品的DVD版本也于2008年4月21日发行，名为《午夜之眼 悟空 完全版DVD》。
