一名针对小女孩作案的连环杀手（PeterLorre饰）出没，城中人心惶惶。警察全体出动，频繁突击检查。黑帮首领（GustafGründgens饰）因生意受到严重影响，决定利用乞丐的隐蔽性布下天...
影片讲述的是在古代刺客组织离恨谷中，一位少年侠客如何成为天下第一刺客的惊险故事。
新銳演員韓寧與曾榮獲北影最佳新演員的余佩真主演，與被稱為「推理鬼才」導演文二北投，將整部作品皆遊走於現實與虛幻之間。余（韓寧 飾）被新政權指控隱瞞叛軍所在地後展開逃亡。被追捕的當下，僅存的逃生方式，就是找到願意幫助她整容並協助逃脫的神祕女孩蓮（余佩真 飾）。但跟蓮相遇後，余卻因為蓮不可思議的能力和迷人的個性不可自拔，陷入了一個難以區分虛實的奇幻世界......。
