十五岁的伊戈成长的世界，奸恶无大碍、台底交易是正常秩序。一天，父亲雇用的西非籍非法劳工堕楼垂危；父亲为免官非让他流血致死，且设法隐瞒真相。雇工临死前，伊戈许下承诺要照顾他的孤儿寡妇。自此，他无忧的世界...
影片分为上下两集。上集《吾赤红之章》：郁代是一个艺妓，为了个人生活的自由，她把还在上小学的女儿朋子卖到静冈的妓院叶楼当了艺妓。二人不能以母子相称，朋子时常只好眼睁睁地看着郁代陪不同的男人享乐。后来朋子认识了在士官学校上学的学生江崎武文，对于爱情的渴望从她的心中升起。下集《三桠之章 》：关东大地震之后，朋子已经25岁了。她开着一家名叫“波奈家”的旅馆，心里依然爱着江崎，但始终不敢相信那会成为现实。郁代和家中原来的长工八郎草草结了婚。江崎也随之告诉朋子，由于她的母亲郁代是个艺妓，他将不再希望和她有任何联系。朋友的希望终于破灭。
一位病人的突然离世，让警方找到了拒绝为他诊治的医生。调查出现了转折，多名嫌疑人被提上日程，这让这些精明干练的警官的工作更加困难。此外，警方还发现了他坚决拒绝为这位病人诊治的真正原因，他冒着失去工作、执照和自由的风险。
该片讲述了百老汇一场表演前后发生的种种故事。
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