该片是狮子王的外传，讲述了狮子王辛巴不为人知的成长历程。当年辛巴的父亲木法沙被奸人迫害而死，小辛巴为了躲过一劫，逃离了动物王国。在逃亡过程中，辛巴遇上了一对搞笑活宝——丁满和彭彭。丁满和彭彭与辛巴成了好朋友，他们在丛林中开始了他们惬意的生活。辛巴在丛林中慢慢长大，最终长成了雄壮的雄狮，并邂逅了自己美丽的公主。由于有了丁满和彭彭这对活宝，使得平凡的生活也笑料百出。
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对年幼的爱美丽来说，世界是静谧而神秘的，直到一次与巧克力的奇遇点燃了她对生活的无尽好奇。在异国他乡的家中，她与温柔的女管家西尾小姐建立起深厚情感，也在她的陪伴下，学会聆听风、触摸雨、感受光。随着三岁生日临近，告别与失落悄然降临——亲爱的奶奶悄然离世，熟悉的日常也随之起了波澜。爱美丽开始意识到，那些看似平静如常的日子，藏着人生最深的悸动与转变。
故事梗概：天鹅爸爸和天鹅妈妈生下了三胞胎，大家都为他们而高兴。两个女儿都天生有一副好嗓子，被起名叫比利和埃拉。但是他们却发现唯一的儿子——小天鹅路易，它竟然无法发出一点声音。而路易也因为这个缺陷常常被小伙伴们嘲笑，没人愿意和他一起玩。幸好，他认识了善良的塞瑞那。赛瑞那是他见过最美丽的天鹅，他对她早已心仪许久，但他在心爱的赛瑞那面前无法唱出美妙的音乐，且他也不会拼字，令他困扰不已。几经考虑，路易决定去学习知识，并在人类小朋友比沃的帮助下到学校学习。春去秋来，小天鹅刻苦地学习拼写和阅读。终于功夫不负有心人，路易顺利地毕业了。
鲁邦三世40周年纪念特别篇
