武林名家梅念笙獲得秘典「神照經」及可以成為天下第一巨富的「連城訣」，惹來徒兒萬震山、言遠平、戚長發追殺，梅遂將「神照經」及「連城訣」傳給救其性命的丁典（白彪）。丁與知府凌退思（岳華）的女兒霜華（施思）相戀，凌為奪「神照經」及「連城訣」，將丁打下牢獄，要丁說出秘密。狄雲（吳元俊）與師妹戚芳（廖麗玲）相戀，竟被陷害打下牢獄。死囚獄中，狄認識丁，更被傳授「神照功」。凌為了要獲得秘密，竟狠心對女兒下毒手，丁憤然與狄越獄，結果被毒死，而「連城訣」竟然在……
在得知妻子的死并非意外后，一位前中情局站长被迫重返间谍界，与对手联手揭开一个阴谋，挑战他自以为了解的一切。
故事背景为美国南部葛藤遍布的穷乡僻壤，讲述了三兄弟为了向父亲复仇，踏上充满血腥和音乐的征程，他们的父亲在他们出生前就把他们的灵魂出卖给了魔鬼。
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