清朝康熙年间,少林俗家弟子洪熙官(李连杰饰)是天地会成员,力图反清复明。洪熙官因被同门师兄马宁儿(计春华饰)出卖,家人被叛徒杀害,幸得幼子文定(谢苗饰)避过大难,洪熙官将马宁儿刺死后与文定浪迹天涯。洪熙官父子和行骗的朱小倩和红豆母女碰到一起,闹出许多事情。少林遭劫难,至善禅师将藏宝图纹在五个年幼的的俗家弟子背上,为防被朝廷夺走,并密函告知洪熙官,务必护送他们前往天地会。但马宁儿被洪熙官打成重伤后,并没有死,而是变成全身是毒、刀枪不入的怪物,他杀害了天地会总舵主,并追杀五个孩子……
情与义值千金,刀山去地狱去又可憾。督察程天,经由兄弟修平与卧底俊轩帮助下屡破奇案,三人形成一个无敌铁三角,其后俊轩变节,三兄弟背道而驰,修平又在二人之间摇摆。三人身份对立,陷入正义与情义间的角力……
庄天(元华饰)和董兆匡(张国强饰)曾经是行业内最最有名的一堆捉妖天师,然而清末民初的一场社会大变革让捉妖师变成了宣扬封建迷信的神棍,无奈之下,两人只得前往广州,在那里寻得了一份警察的差事。虽然不再是捉妖师了,但董兆匡却依然忘记不了昔日的辉煌,他结识了商人阿堂(任世官饰),阿堂表面上是经营正当生意的商人,实际上却干着贩毒的勾当,董兆匡听信了他的花言巧语,开始利用僵尸来帮助他运毒。董兆匡的徒弟晓东(陈晓东饰)爱上了阿堂的女儿翠玲(谭小环饰),然而董兆匡早已经开始打起了翠玲的主意。