自从狗人恐吓这个中西部社区并差点杀死汉克·珀维斯以来，已经过去了一年。但现在，一切似乎都平静下来了。每个人都恢复了日常生活。汉克仍然喜欢户外活动，热爱狩猎。他和妻子多萝西继续住在中西部乡村的家庭农场里。秋日里风景如画的林地真是个好去处。但情况并不乐观。在附近的森林里，有一窝成年的狗人幼崽，它们身高超过七英尺，即将踏上它们可怕的命运。它们是一群恶棍。必须阻止它们。
咖啡店新来的女招待有里（桂たまき 饰）是一个泼辣张扬的女孩，而在同一家店的糕点师阿健（林ゆたか 饰）则显得内向木讷。这两个性格迥异的人走在一起，雨夜归家途中，他们搭载了一名举止怪异的女子（山科ゆり 饰）。两人将女子赶下车，慌乱中将其误杀。杀人虽令他们恐慌，却同时让他们品尝到前所未有的刺激和快感。为了寻求类似的快感，有里和阿健接连绑架并杀害了多名女性，手段残忍，无所不用其极。而在这一过程中，阿健似乎更加痴迷于此…
建筑师乔纳森·里弗斯（迈克尔·基顿 Michael Keaton 饰）和妻子安娜（钱德拉·韦斯特 Chandra West 饰）正满心欢喜等待新生命的到来。然而一场车祸过后，安娜离奇失踪，生死不明，乔纳森的人生从此跌入谷底。在他最为悲痛之际，一个名叫雷蒙德·普里斯（伊恩·迈克内斯 Ian McNeice 饰）的男人出现在乔纳森面前，他声称可以通过EVP技术让乔纳森听到妻子的声音。所谓“EVP”，即“超自然电子噪声现象”（Electronic Voice Phenomena），通过它可让生者与死者建立联系。 为了再次听到安娜的声音，从来不相信任何灵异学说的乔纳森购置了相关设备，潜心研究EVP。在与妻子沟通的过程中，却不知危险正慢慢向他逼近……
年轻夫妇汤米（Aneurin Barnard 饰）和乔安娜（Amy Shiels 饰）住在一幢老旧公寓内，新生命即将诞生，夫妇俩沉浸在微笑而甜蜜的幸福之中。谁知他们的生活很快遭到破坏，汤米眼睁睁看着妻子在走廊内遭到三个街头混混的袭击，虽然孩子保住性命，但乔安娜陷入昏迷中直至永不苏醒。身心受到巨大创伤的汤米奔忙在家和医院的两端，在独自抚养小宝宝艾尔莎的同时，还要努力克服悲剧所带给他的莫大恐惧。混乱之中，仿佛有满怀恶意的小人逼近汤米父子，似乎威胁着艾尔莎的性命。是幻想？抑或真实？汤米有着不得不去翻越和征服的高山……
