这是一个跨越千年的故事。以表演人偶为生的青年国崎往人（小野大辅 配音）行走到了一个海边的小镇。四处游走的往人一直在寻找着“空中的少女”，这是往人的母亲逝世前曾一直对他说的话。原来流传着这样一个故事。有着翅膀的女孩被视为不幸的象征，终日被关在不见光的房间里，直到遇到那个命定的少年。二人就这样相爱了，但这恋情是不被允许的。于是女孩受到诅咒，陷入了轮回之中。往人在小镇里邂逅了少女神尾观铃（川上伦子 配音）。体弱多病的观铃和传说中的女孩极其相似。而他们的相遇如同千年前的那个传说，轮回的齿轮又开始了不休的运作……
　　本片根据Key社著名的同名游戏改编，还有同名剧场版动画。

这部作品风格类似于大和古装片，背景却发生在未来的日本。在不夜城新宿，人类和妖怪和平共处。但是，曾几何时连环杀人案连续发生，而罪犯是叫廻向的神秘男人。为何曾经是街之守护使『鸦』的他会向人类复仇呢？为了阻止杀人案继续发生，新的『鸦』诞生了，青年音羽被选作新的守护使，新仇旧恨在新宿街头开始蔓延……

女子高中生音无小夜（喜多村英梨 配音）有一个幸福的家庭和一群善良的朋友，虽然丧失了一年之前的全部记忆，但这并不妨害她享受眼前的快乐时光。在这个世界中，出现了一种名叫“翼手”的怪物，它们拥有永恒的生命，以鲜血为食，现在，这些怪物的存在逐渐威胁到了人类的安全。表面上来看，小 夜和这些可怕的怪物似乎一辈子都不会有所交集，但在2005年的这一天，当那个漆黑的不详男子出现在小夜的面前时，一切都改变了。男子名叫哈吉（小西克辛 配音），他的到来不仅改变了小夜的命运，也唤起了小夜丢失已久的回忆。

故事发生在现代日本，真红果林（矢作纱友里 配音）出生在一个古老的吸血鬼家族之中，可是，和家族中其他的成员不同，真红不但不需要吸血，她体内的血还会增加，这令真红感到十分困扰。外表强悍但其实是个妻管严的爸爸亨利（松本大 配音）、喜欢吸食嗜谎者血液的妈妈莲拉（筱原惠美 配音）、绝不吸食男人血液的哥哥炼（诹访部顺一 配音）、沉默寡言的妹妹杏树（猪口有佳 配音），真红一家人虽然都是吸血鬼，却和普通的家庭没有什么两样。因为自己的特殊体质，真红常常遭到同类的嘲笑。某日，真红班上新来了一位名叫雨水健太（小西克幸 配音）的转校生，健太的出现让真红的生活发生了翻天覆地的变化。

　在19世纪的英国，门当户对被看做是男女婚姻的首要条件，超越门第的爱恋是绝对不被看好和允许的，我们的故事就发生在这样一个顽固守旧的环境之中。虽然只是身份卑微的女佣，可是艾玛（冬马由美 配音）以其高洁的品行和勤劳的个性成为了家庭教师凯利夫人（中西妙子 配音）的得力助手。这一天，艾玛遇见了她命中注定的爱人——个性沉默内敛但又有主见的威廉琼斯（川岛得爱 配音）。艾玛和威廉的一见钟情遭到了众多家属的反对，他们认为威廉应给娶更加能配得上他的艾蕾诺（小林沙苗 配音）为妻，但同时，也有挚友们在用行动默默的支持着两人的自由恋爱。最终，这段久经波折的感情终于修成了正果。

一次偶然中，真中淳平（铃村健一 配音）在学校的天台上发现了一位身穿草莓内裤的陌生少女，凭借着草莓内裤这一重要信息，被少女美貌迷住的淳平决心在茫茫人海之中将少女找到。功夫不负有心人，淳平终于将目标锁定在了名为西野司（丰口惠美 配音）的校园偶像身上，然而，她真的就是当初那位少女吗？
　　原来，少女真正的名字叫做东城绫（能登麻美子 配音），不知真相的淳平却也渐渐的被东城所吸引，可惜此时的他已经和西野确定了恋爱关系。文化祭即将到来，淳平决定拍摄一个短篇作为作品，东城、北大路五月（小林沙苗 配音）、南户唯（水树奈奈 配音）等好友亦来帮忙，在准备作品的这段日子里，一段充满了纠葛的感情在这些人之间展开了。

　　自幼丧母的胜平太，与父亲相依为命。由于父亲忙于工作，身为小学四年级生的胜平太过着沉闷的日子，但他仍然表现坚强。他唯一憧憬的是有型的汽车……一天，父亲从工作场所带来一份“礼物”，从此令胜平太的命运彻底改变！ 　　作品主要描写了主人公胜平太和他的伙伴们的相遇，并描写了在激烈的赛车比赛中个人力量的渺小及围绕赛车所发生的各种故事，让人忍不住会迷上这部作品。而主人公胜平太和他的伙伴们对赛车的热情也使得这部作品更加引人入胜。